陈怡如在勤业众信联合会计师事务所(Deloitte)中国业务部服务期间,专注于为两岸客户提供税务规划服务。她通过不断执行家庭传承规划,积累了丰富的实务经验,深入了解华人社群对海外资产规划的各种需求。陈怡如发现华人家庭越来越重视跨境资产配置与财富传承。
目前陈怡如在安致勤资后主要负责境外架构优化与国际金融合规工作,凭借其在华人家族传承领域的专业知识,协助客户应对日益复杂的全球税务和金融监管环境。陈怡如致力于为客户提供量身定制的解决方案,擅长运用金融知识解答客户在传承架构方面的疑问,确保客户的财富得以保值与传承。