本协会之成立旨在促进会员对于美国税务讯息、信托设立架构、跨境传承模式之了解；除不定期邀请美国信托顾问师、专业律师、信托公司、信托会计师、合规投资顾问师、银行家等专业人士来台（或在线）开办免费训练课程及研讨会，用以提升会员就跨境传承与美国信托领域的专业服务能力。 设置专属会议室及相关硬件通讯设备，协助各会员以最简易的实时通讯方式加入学习。协会最终目的在于与会员携手创新开展未来，储备其所需之专业职能，进一步提升其竞争力。本会将以服务、专业、创新、效能、和谐，以服务打动人心、以专业赢得信赖、以创新提升效能，用以回馈社会。 关于台北市美国信托传承协会 台北市美国信托传承协会成立于2021年8月，由一群长期投入美国信托研究及财富传承领域之专业人士共同筹组而成。理事长吕旭明会计师本着推广公益的心态，期望藉由此协会的成立让更多创业的第一代、承接的第二代、提供富裕家族财富规划的专业人士对于藉由美国信托来进行财富的长远规划有所了解。 第一次会员大会于2021年8月召开，会员推选理事长由吕旭明会计师担任，理事由张锦娥女士、冯俏玲女士、林明辉先生、陈怡如女士、林秀玲女士、于语贤女士、赵品睿先生等七位担任，常务监事为李政佑先生、监事为柯力玮先生及赵晓南女士，秘书长为黄子芸女士。上述人士均于财富规划传承及美国信托相关领域有丰富且长久之涉猎，就整体规划、税法及信托管辖地之法律均相当熟悉，可为个人及业界人士提供独到且精辟之见解。 台北市美国信托传承协会设有会员大会、监事会（设有监事两名）、及理事会。理事会下设有顾问数名、名誉理事数名、及理事长，理事长下设有秘书长及工作人员数名。
